| 層面 | 主要用途 | 開始前要確認 |
|---|---|---|
| Business App | 日常商業對話 | 使用方式、號碼及團隊安排 |
| Business Platform／API | 商業訊息與工具對接 | 帳戶、平台支援、訊息規則及費用 |
| CRM | 客戶資料、分配與跟進 | 欄位、權限、匯出及工作流程 |
三樣工具處理唔同問題
WhatsApp Business App 適合日常商業對話；Business Platform／API 係商業訊息對接嘅一種途徑；CRM 用嚟記錄客戶、來源、負責人、狀態同下一步。佢哋唔係同一件工具嘅三個名稱。
具體帳戶設定、可用功能、共存方式及供應商支援可能唔同。先核對目前帳戶及官方資料，唔好假設加一個網站按鈕就已經有完整對接。
先畫出收到查詢之後嘅流程
由網站或廣告開始，記錄客人點聯絡、邊位同事接收、用咩資料建立記錄、幾時跟進同點樣交接。找出而家最容易漏嘅一個位置。
例如同事放假時冇人接手，可以先建立負責人同備援安排；客人問完冇下一步，就先設計狀態同提醒。唔需要一開始將所有對話自動化。
訂好最少需要嘅欄位
起步可以包括查詢來源、收到時間、客戶聯絡方式、服務需要、負責人、狀態同下一步日期。只保留工作需要嘅資料，並確認邊啲人可以睇、改、匯出同交接。
狀態可以反映已收到、待回覆、跟進中、已結束等實際階段。示範欄位要按公司流程調整，唔當作每間公司都適用嘅固定模板。
連接網站時，分清點擊同訊息
網站 WhatsApp 連結可以開啟訊息草稿，但客人仍然要自行送出。網站通常唔會單靠呢個連結知道訊息有冇送出、內容有冇收到或生意有冇成交。
因此報告應分開按鈕點擊、已收到查詢及合資格商機。分析事件唔應攜帶表格自由文字、客人電話或完整 WhatsApp 訊息連結。
比較費用同交付範圍
列清平台訂閱、使用者數目、API 或訊息費、設定、資料搬遷、對接、培訓同支援。供應商可能使用唔同收費單位，要用同一使用量假設比較。
開始前確認帳戶擁有權、號碼安排、可匯出資料、支援範圍同平台規則。實際訊息收費及功能，以當時官方及供應商資料為準。
用一條流程試行，再擴展
先用測試資料驗證新查詢、重複客戶、同事缺席、同步失敗同手動接手。每種情況要知道邊個負責、點樣發現問題同點樣補回記錄。
通過試行後，安排團隊演練同操作指引，定期抽查查詢有冇負責人同下一步。更多自動化應建立喺資料可靠同團隊用得順嘅基礎上。