先了解團隊點收查詢、分配負責人同管理客戶，再評估 WhatsApp、CRM 同其他工具嘅連接。按平台支援、帳戶權限同客戶同意，規劃提醒、分配及營銷流程自動化。
交付內容
- 現有客戶流程、工具及資料欄位梳理
- 查詢來源、分配及跟進流程設計
- 可行對接、自動化、權限及報表
點樣合作
先畫出查詢由接收到跟進嘅路線，定清來源、客戶資料、負責人、狀態同下一步。確認平台可行性後，用測試資料試行分配、提醒及同步，再安排權限、培訓同交接。
開始前準備
- 查詢渠道、現有 WhatsApp 及 CRM 工具
- 團隊角色、資料欄位及跟進流程樣本
- 帳戶管理權限、客戶同意及平台費用資料
範圍與費用安排
WhatsApp Business App、Business Platform／API 同 CRM 係唔同層面，唔代表每個帳戶都支援同一種對接。功能、訊息規則、平台費同自動化方式要按實際供應商確認。
工作範圍、所需資料、修訂、交付時間及費用，開始前會書面確認。第三方工具、平台及媒體費另列。
常見問題
普通 WhatsApp 連結係咪已經接駁 CRM？
唔係。連結可以開啟對話草稿，但唔代表網站收到訊息、建立客戶記錄或知道成交結果；真正對接要有相應平台支援。
一定要更換現有 CRM？
先檢查現有工具嘅欄位、匯入、API、權限同使用情況。如果支援需要，可以沿用再改善流程。
自動化可唔可以一開始全部做晒？
先揀一條具體流程試行，例如查詢分配或到期提醒。確認資料、例外處理同負責人後，再逐步擴展。